Samurajski gospodar trampi organe svoga novorođenog sina s četrdeset i osam demona u zamjenu za dominaciju na bojnom polju. Unatoč tomu, napušteno dijete preživi zahvaljujući liječniku koji ga opremi primitivnim protezama – smrtonosnim – koje će odbačeni sin upotrijebiti kako bi lovio brojne demone i povratio svoje tijelo dio po dio, sve dok se ne suoči sa svojim ocem. Na svojim će putovanjima mladi junak susresti siroče koje tvrdi da je najveći lopov u Japanu…